一昨年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。

かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。

決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。

僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。

そんなSBI証券の積立投資の2023年の総損益を公開していきます。

2023年の損益

独身貴族なので結構な額を毎月投資していました。

毎日250円 ×投資先24個 = 毎日6000円 × 約20日

の合計約120,000円を投資していました。

で、その収益はというと

2023年1月28日：

　資産残高：2,412,969円
評価損益額：-93,021円
評価損益率：-3.71%

2023年2月25日：

　資産残高：2,561,946円
評価損益額：-84,066円
評価損益率：-3.17%

2023年3月25日：

　資産残高：2,481,240円
評価損益額：-163,635円
評価損益率：-6.18%

2023年4月29日：

　資産残高：2,910,403円
評価損益額：-15,633円
評価損益率：-0.53%

2023年5月27日：

　資産残高：2,983,658円
評価損益額：+86,730円
評価損益率：+2.99%

2023年7月1日：

　資産残高：3,395,093円
評価損益額：+347,688円
評価損益率：+11.40%

2023年7月29日：

　資産残高：3,519,204円
評価損益額：+357,823円
評価損益率：+11.31%

2023年8月26日：

　資産残高：3,404,179円
評価損益額：+326,789円
評価損益率：+10.61%

2023年9月30日：

　資産残高：3,715,211円
評価損益額：+295,810円
評価損益率：+8.65%

2023年10月28日：

　資産残高：3,679,149円
評価損益額：+145,750円
評価損益率：+4.12%

2023年11月25日：

　資産残高：4,165,802円
評価損益額：+518,813円
評価損益率：+14.22%

2023年12月30日：

　資産残高：4,374,206円
評価損益額：+572,464円
評価損益率：+15.05%

2023/1/28

2023/12/30

2023年1月28日：
2023年2月25日：
2023年3月25日：
2023年4月29日：
2023年5月27日：
2023年7月1日：
2023年7月29日：
2023年8月26日：
2023年9月30日：
2023年10月28日：
2023年11月25日：
2023年12月30日：

2023年の収益結果

2023年の収益結果

上記の通り資産残高は

「\2,412,969」→「\4,374,206」

と

「\1,961,237」

の資産増加となりました。

そして肝心の評価損益額は

「-\93,021」 → 「\572,464」

と

「\665,485」

の評価損益額となりました。

上記のことから純資産は「\3,708,721」と推察できます。

2024年の目標

2024年からはSBI証券で新NISAを開設しているので、wealthnaviや楽天証券、SUSTENと分散していましたが、集中さえることにしました。

なので、毎月12万円程度投資していたものを20万円に増額する予定です。

結果の詳細は以下の通りです。

投資先一覧

僕が実際に投資している投資信託は以下となります。

ファンド名	数量	取得単価	現在値	損益	損益（％）	評価額
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	5186	¥20,729	¥24,281	¥1,842	17.14%	¥12,592
三菱ＵＦＪ－Ｊオープン（小型株）	16345	¥17,408	¥19,164	¥2,870	10.09%	¥31,324
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（３地域均等型）	7275	¥15,066	¥17,046	¥1,440	13.14%	¥12,401
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国リートインデックス	8946	¥12,296	¥13,628	¥1,192	10.83%	¥12,192
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）	6061	¥18,149	¥20,899	¥1,667	15.15%	¥12,667
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（除く日本）	6012	¥18,297	¥21,084	¥1,676	15.23%	¥12,676
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	5248	¥21,533	¥25,195	¥1,922	17.01%	¥13,222
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	50720	¥13,891	¥13,890	-¥5	-0.01%	¥70,450
農林中金－農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね	5345	¥20,680	¥22,580	¥1,016	9.19%	¥12,069
Ｏｎｅ－たわらノーロード全世界株式	6499	¥16,926	¥19,485	¥1,663	15.12%	¥12,663
Ｏｎｅ－たわらノーロード先進国株式	4710	¥23,355	¥27,156	¥1,790	16.27%	¥12,790
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	3843	¥28,624	¥33,294	¥1,795	16.31%	¥12,795
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド	8600	¥12,791	¥13,525	¥631	5.74%	¥11,632
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）	6390	¥15,650	¥17,631	¥1,266	12.66%	¥11,266
朝日－朝日ライフ日経平均ファンド	37546	¥9,299	¥10,330	¥3,871	11.09%	¥38,785
ＳＢＩ－ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド	6502	¥16,918	¥19,543	¥1,707	15.52%	¥12,707
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	5771	¥19,061	¥22,229	¥1,828	16.62%	¥12,828
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド	9084	¥12,110	¥14,115	¥1,821	16.56%	¥12,822
ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド	6406	¥17,172	¥19,701	¥1,620	14.73%	¥12,620
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド	7927	¥13,877	¥14,694	¥648	5.89%	¥11,648
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	37668	¥17,588	¥20,222	¥9,922	14.98%	¥76,172
楽天－楽天・新興国株式インデックス・ファンド	8838	¥12,447	¥13,372	¥818	7.43%	¥11,818
楽天－楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	42381	¥17,284	¥18,945	¥7,039	9.61%	¥80,291
楽天－楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）	46299	¥14,310	¥15,846	¥7,112	10.73%	¥73,365
楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド	5159	¥21,322	¥24,906	¥1,849	16.81%	¥12,849
楽天－楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）	8629	¥12,748	¥13,658	¥785	7.14%	¥11,785
楽天－楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）	9798	¥11,227	¥11,696	¥460	4.18%	¥11,460
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	412	¥24,272	¥24,281	¥0	0.04%	¥1,000
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（３地域均等型）	591	¥16,921	¥17,046	¥7	0.74%	¥1,007
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国リートインデックス	739	¥13,532	¥13,628	¥7	0.71%	¥1,007
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）	480	¥20,834	¥20,899	¥3	0.31%	¥1,003
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（除く日本）	476	¥21,009	¥21,084	¥4	0.36%	¥1,004
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	397	¥25,189	¥25,195	¥0	0.02%	¥1,000
農林中金－農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね	444	¥22,523	¥22,580	¥3	0.25%	¥1,003
Ｏｎｅ－たわらノーロード全世界株式	516	¥19,380	¥19,485	¥5	0.54%	¥1,005
Ｏｎｅ－たわらノーロード先進国株式	368	¥27,174	¥27,156	-¥1	-0.07%	¥999
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	300	¥33,334	¥33,294	-¥1	-0.12%	¥999
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド	737	¥13,569	¥13,525	-¥3	-0.32%	¥997
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）	859	¥17,463	¥17,631	¥14	0.96%	¥1,515
ＳＢＩ－ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド	512	¥19,532	¥19,543	¥1	0.06%	¥1,001
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	450	¥22,223	¥22,229	¥0	0.03%	¥1,000
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド	706	¥14,165	¥14,115	-¥4	-0.35%	¥997
ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド	508	¥19,686	¥19,701	¥1	0.08%	¥1,001
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド	678	¥14,750	¥14,694	-¥4	-0.38%	¥996